RESEARCH |
PLANA
DVISER’s 2014 DCIO Survey
<div id="summary" title="summary">DCIO providers’ assets and services flourish</div>
Reported by PLANADVISER
| Art by Christian Northeast
Industry Snapshot
PRODUCTS/SERVICES FOR FINANCIAL ADVISERS
| PRODUCTS/SERVICES FOR FINANCIAL ADVISERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due diligence meetings | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferences for advisers | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practice management | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training for DC plan sales/service | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment committee meetings | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan benchmarking | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead generation for 401(k)/qualified plans | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target-date evaluation tools | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorship of designations/certifications | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance support | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access to ERISA counsel | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||