RESEARCH |
2013
DCIO Survey
When it comes to DCIO providers, investment performance is not the only aspect to consider
Reported by PLANADVISER
Industry Snapshot
PRODUCTS/SERVICES FOR FINANCIAL ADVISERS
| PRODUCTS/SERVICES FOR FINANCIAL ADVISERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compliance support | 19.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorship of designations/certifications | 19.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access to ERISA counsel | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Due diligence meetings | 75.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferences for advisers | 75.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan benchmarking | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead generation for 401(k)/qualified plans | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practice management | 72.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training for DC plan sales/service | 55.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment committee meetings | 61.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research | 64.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||