Industry Snapshot
PRODUCTS/SERVICES FOR FINANCIAL ADVISERS
PRODUCTS/SERVICES FOR FINANCIAL ADVISERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Due diligence meetings | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferences for advisers | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice management | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training for DC plan sales/service | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment committee meetings | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan benchmarking | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead generation for 401(k)/qualified plans | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target-date evaluation tools | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorship of designations/certifications | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance support | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access to ERISA counsel | 14% |